「長年Marketoを使っているが、機能が複雑で使いこなせていない…」「コストに見合った成果が出ているか、自信を持って言えない…」「もっとシンプルで、営業部門とも連携しやすいツールを探している」
もし貴社がこのような課題を感じているなら、HubSpotへのMA（マーケティングオートメーション）ツール移行は、マーケティング活動を飛躍させる絶好のチャンスです。しかし、「ツールの移行」と聞くと、「データは大丈夫？」「業務が止まったらどうしよう？」と、不安が先に立つかもしれません。ご安心ください。正しい手順と計画があれば、MAツールの移行は決して難しいものではありません。3ヶ月で移行を成功させるための「安心移行ガイド」をお届けします。
まず大切な心構えは、MA移行を単なるツールの「引越し」と考えないことです。これは、これまでのマーケティング活動を見直し、理想的な仕組みを再構築する「新しい家づくり」の機会です。Marketoの複雑な設定や使わなくなった古い資産をそのまま持ち込むのではなく、HubSpotの強みを活かして、よりシンプルでパワフルなマーケティング基盤を一緒に作り上げましょう。
移行プロジェクトの最初の1ヶ月は、じっくりと土台を固める「計画・準備フェーズ」です。まず、現在Marketoで何を行っているかを全て洗い出します。しかし、すべてを移行する必要はありません。使われていないメールテンプレートや成果の出ていない自動化シナリオはこの機会に整理し、本当に必要なものだけを新しい環境に持っていく「断捨離」の判断が重要です。次に、HubSpotで何を実現したいのか、その「理想の姿」を定義します。この時、営業部門など関連部署を巻き込み、「もっと質の高いリードが欲しい」といった現場の声を取り入れることで、全社的な成功につながります。並行して、Webサイトへのトラッキングコード設置や、メールの信頼性を担保するドメイン設定といった技術的な下準備も早めに進めておきましょう。
続く2ヶ月目は、プロジェクトの心臓部である「データ・アセット移行フェーズ」です。ここでは丁寧な作業が求められます。「汚れたデータを新しい家に入れない」を鉄則に、Marketoから取り出したリード情報から重複や古い情報をクリーニングします。このひと手間が、HubSpotでの分析やアプローチの精度を格段に高めます。また、Marketoのメールやランディングページは、HubSpotの直感的なエディタを使って「再構築」します。コピー＆ペーストではなく、これを機にデザインや構成を刷新する意識が大切です。リードを育成する自動化シナリオも、Marketoの複雑な設定を一度リセットし、よりシンプルで効果的な形に「再設計」しましょう。
そして最後の3ヶ月目は、最終チェックから新しいスタートを切る「テスト・本番移行フェーズ」です。フォームに入力された情報が正しくHubSpotに登録され、営業担当者に通知が飛ぶか、一連のデータの流れを徹底的にテストします。「きっと大丈夫だろう」という思い込みは禁物です。テストが完了したら、Webサイトへのアクセスが少ない夜間や休日に本番移行を行い、リード獲得の窓口を完全に切り替えます。最後に、新しいツールをチーム全員が前向きに活用できるよう、操作方法だけでなく「なぜ移行したのか」という背景から丁寧に説明するトレーニングを実施します。
MAツールの移行プロジェクトは、やるべきことが多く、時に判断に迷う場面もあるでしょう。技術的な問題、データ整理の壁、社内調整の難しさなど、プロジェクトには様々なハードルが待ち構えています。しかし、貴社は一人ではありません。
私たちフブキは、単にツールを導入するだけの会社ではありません。これまで培ってきた豊富な経験とノウハウを元に、貴社の「理想のマーケティング」を実現するためのパートナーとして、計画段階から移行後の活用まで、徹底的に伴走します。
「何から相談すればいいかわからない」「自社の場合は、どう進めるのがベストだろう？」
まずは、そんな漠然としたお悩みや課題をお聞かせいただくことから始めませんか？私たちは、一つひとつの不安を解消し、貴社が安心して新しい一歩を踏み出せるよう、全力でサポートすることをお約束します。
MA移行は、未来への投資です。その大切な一歩を、ぜひ私たちフブキと一緒に歩み出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。